Những xu hướng hình thành trong ngành khai thác mỏ năm 2023

Những xu hướng hình thành trong ngành khai thác mỏ năm 2023

Phân tích của GlobalData về xu hướng khai thác mỏ năm 2023 cho thấy các công ty đang giải quyết các vấn đề như chi phí cung ứng tăng cao và quá trình chuyển đổi xanh

Đánh giá về xu hướng trong lĩnh vực khai thác mỏ trong năm 2023 cho thấy ngành này đang phải vật lộn với chi phí cung ứng ngày càng tăng và nhu cầu thay đổi khi thế giới chuyển từ than đá sang năng lượng tái tạo.

Lạm phát đang đẩy giá các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi, đặc biệt là nhiên liệu và năng lượng, cũng như chi phí bảo trì và chất nổ tăng cao. Trong khi đó, kim loại được sử dụng trong pin là một thị trường đang phát triển và quá trình chuyển đổi năng lượng phát thải ròng bằng 0 đang hướng tới những công nghệ mới và kỳ vọng về tính bền vững.

Xu hướng thương vụ M&A (hợp nhất/Merger và mua lại/Acquisition doanh nghiệp)

Theo phân tích của GlobalData, đã có tổng cộng 511 giao dịch tài sản trong lĩnh vực khai thác mỏ từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, với tổng giá trị là 29.393 triệu USD. Trong số này, 305 thương vụ mua lại trị giá tổng cộng 70.931 triệu USD và 12 thương vụ sáp nhập trị giá 565 triệu USD.

Về các xu hướng có thể thấy trong các thỏa thuận năm 2023, David Kurtz, Giám đốc Khai thác và Xây dựng tại GlobalData, cho biết: “Về M&A khai thác, chúng tôi đang thấy sự thay đổi ngày càng tăng đối với các kim loại truyền dẫn và sản phẩm pin. Nhìn vào các hoạt động M&A đã công bố, chúng ta có thể thấy các giao dịch mua bán lithium, coban và niken trong năm nay tăng khoảng 40% so với năm 2022 và cao hơn khoảng 4 lần so với năm 2019, cả về giá trị và khối lượng, khi các công ty tập trung đầu tư vào những kim loại pin cũng như các mặt hàng hướng tới tương lai khác.”

Đại diện cho những ưu tiên đang thay đổi này trong ngành mỏ, thương vụ có giá trị cao nhất vào năm 2023 là việc Coolabah Metal mua lại toàn quyền sở hữu Dự án Cannington ở Úc. Coolabah Metal là một công ty thăm dò khoáng sản có trụ sở tại Úc chuyên xác định, mua lại và phát triển các tài sản đồng, vàng và kim loại cơ bản; họ đã mua lại dự án từ Thomson Resources vào ngày 15 tháng 3 với giá 19.994,7 triệu USD.

Phân tích của GlobalData cũng chỉ ra rằng vàng có nhiều giao dịch nhất với 235 giao dịch. Tiếp theo là đồng với 163, bạc với 67, niken với 53 và than với 50.

Diễn biến về cổ phần

Năm 2023 chứng kiến sự sụt giảm chung của giá cổ phiếu do giá kim loại cơ bản gần như đi theo quỹ đạo giảm trong năm. Đây là kết quả của nhu cầu thấp hơn từ ngành công nghiệp nặng và bất động sản của Trung Quốc, vốn đã chịu tác động của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên và tốc độ tăng trưởng chậm sau Covid.

Trong báo cáo gần đây, Ngân hàng Thế giới lưu ý rằng giá kim loại đã giảm 2% trong quý 3 năm 2023 so với quý 2, theo xu hướng giảm chung. Họ dự đoán mức giảm tổng thể là 12% trong năm và dự đoán rằng mức giảm này sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2024, do nhu cầu từ thị trường Trung Quốc tiếp tục chậm lại.

Tuy nhiên, nhu cầu về khoáng chất cần thiết cho sản xuất pin – như lithium, đồng và niken – sẽ tiếp tục tăng. Ngân hàng Thế giới cho biết: “Trong ngắn hạn, là xu hướng giảm giá kim loại cơ bản… [Tuy nhiên] sự tăng trưởng toàn cầu vững chắc, cùng với các chính sách mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo, dự kiến sẽ củng cố sự phục hồi của kim loại và khoáng sản về giá vào năm 2025. Đầu tư toàn cầu vào cơ sở hạ tầng năng lượng sạch đã tăng gần 28% từ năm 2021 đến năm 2023 và tiếp tục tăng nhanh chóng, thúc đẩy nhu cầu về đồng, lithium và niken tăng vọt.”

Trí tuệ nhân tạo

Sự xuất hiện của ChatGPT vào tháng 11 năm 2022 đã đẩy Trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành tâm điểm chú ý đối với hầu hết các lĩnh vực trong năm qua. Trong lĩnh vực khai thác mỏ, AI đã nhận được số lượng đề cập cao liên tục trong các hồ sơ của công ty trong suốt cả năm.

Những ví dụ ban đầu về AI đã và đang làm gián đoạn ngành khai thác mỏ: một báo cáo của GlobalData ghi nhận việc sử dụng AI trong việc mở rộng tài nguyên của SensOre, một công ty tài nguyên khoáng sản của Úc. Công ty đã sử dụng công nghệ AI và máy học trên khối dữ liệu đa chiều khổng lồ ở Tây Úc để xác định các dấu hiệu pegmatit giàu lithium trong quá trình khảo sát hiện trường ban đầu.

GlobalData cũng lưu ý việc sử dụng AI của Benchmark Metals Inc, nhà cung cấp dịch vụ thăm dò tài nguyên khoáng sản của Canada. Công ty đã khởi xướng chương trình khoan chiều dài 20.000 mét có sự hướng dẫn của AI để xác định các vùng vàng và bạc hàm lượng cao tại Cliff Creek và Duke’s Ridge ở British Columbia, Canada.

AI vẫn còn ở giai đoạn sơ khai trong lĩnh vực khai thác mỏ, nhưng ngành này có nhiều kỳ vọng. Một cuộc thăm dò gần đây của GlobalData cho thấy 53% số người được hỏi kỳ vọng AI sẽ thực hiện đúng những lời hứa của mình, trong khi chỉ có 6% coi đó là “tất cả sự cường điệu và không có thực chất”.

Xu hướng tuyển dụng

Lĩnh vực khai thác mỏ đã chứng kiến sự suy giảm việc làm trong suốt năm 2023, theo xu hướng giảm do việc loại bỏ dần than.

Đặc biệt, vị trí việc làm trong lĩnh vực khai thác mỏ của Úc đã giảm sút. Lĩnh vực này đã hỗ trợ 4.007 việc làm vào tháng 6 năm 2023, nhưng tính đến tháng 11, số vị trí đã giảm 38,8% khi chỉ còn 2.452 vị trí còn hoạt động. Đức đã vượt qua Úc vào tháng 9, với 2.852 trường hợp; Canada cũng vượt với 2.671.

Tuy nhiên, một số khu vực của ngành mỏ lại chứng kiến sự tăng trưởng về việc làm. Chuỗi cung ứng khai thác mỏ toàn cầu đã tăng từ 6.085 việc làm vào tháng 1 năm 2023 lên 7.121 việc làm vào tháng 6 năm 2023. Việc làm liên quan đến môi trường cũng tăng, từ 7.610 việc làm trong tháng 1 lên 9.606 việc làm vào tháng 6.

Trong chuỗi cung ứng, số lượng việc làm tích cực cao nhất thuộc về các chuyên gia hậu cần và quản lý dự án, tiếp theo là người mua và đại lý mua hàng. Các xu hướng trong chuỗi cung ứng có thể bị thúc đẩy bởi những khó khăn trong việc tìm nguồn cung ứng sản phẩm và dịch vụ; một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 41% số người được hỏi đồng ý rằng những khó khăn đã thúc đẩy họ tìm kiếm thêm nhiều nhà cung cấp mới vào năm 2023 so với trước đây. Đồng thời, ở bộ phận môi trường, công nhân bảo trì và sửa chữa có vai trò tích cực nhất, tiếp theo là kỹ sư điện, điện tử. Cuộc khảo sát nói trên đã xác nhận xu hướng này trong dữ liệu, cho thấy 83% số người được hỏi đã tìm kiếm (các) nhà cung cấp thay thế trong lĩnh vực bảo trì và sửa chữa vào năm 2023, so với 70% vào năm 2022.

(Nguồn: mining-technology.com).